在碳達峰碳中和背景下，新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新風(fēng)口。瞄準萬億級“黃金賽道”，一場新的區(qū)域排位賽已然打響。而在儲能的眾多技術(shù)路線中，鋰離子電池由于具備能量密度高、使用壽命長、安全環(huán)保等優(yōu)點，在新型儲能的裝機占比中處于絕對主導(dǎo)地位。

今年以來，廣東迎來多個鋰離子電池相關(guān)儲能項目——星源材質(zhì)投資200億元的鋰電池隔膜項目在佛山南海開工；贛鋒鋰電在東莞啟動新型鋰電池及儲能總部項目，規(guī)劃生產(chǎn)10GWh新型儲能等新能源產(chǎn)品；比亞迪電池、鵬輝能源、欣旺達、德賽電池、貝特瑞等龍頭企業(yè)也紛紛布局……

然而，在鋰電儲能項目“火熱”的投資下，不少業(yè)內(nèi)人士也紛紛開始“冷思考”：鋰電儲能產(chǎn)業(yè)是否已經(jīng)過剩？對于很多風(fēng)口上的企業(yè)來說，如何應(yīng)對鋰電行業(yè)重資產(chǎn)、周期性的挑戰(zhàn)？瞄準萬億級目標的廣東，又應(yīng)如何通過合理布局、錯位發(fā)展，穿越“鋰周期”？

新型儲能裝機鋰離子電池占比超九成

佛山南海區(qū)獅山鎮(zhèn)，我國首個大型多技術(shù)路線鋰電池儲能站項目工地一派繁忙，該項目預(yù)計今年底全面投產(chǎn)。作為鋰電隔膜生產(chǎn)制造的重點建設(shè)基地，佛山鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)“蔚然起風(fēng)”。數(shù)據(jù)顯示，上半年佛山鋰電池產(chǎn)量增長63.5%，成為同期佛山增長幅度第二大的主要工業(yè)產(chǎn)品。

東莞麻涌鎮(zhèn)，贛鋒鋰電的新型鋰電池及儲能總部項目已動工開建。集鋰電硅碳負極材料集聚區(qū)、鋰電隔膜生產(chǎn)制造基地等布局于一身，東莞正鼓勵新型儲能企業(yè)瞄準全固態(tài)鋰電池、硅碳負極材料等前沿重點領(lǐng)域，開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。

在當下全國各大工業(yè)城市爭先競逐的新型儲能賽道上，鋰離子電池由于具備能量密度高、使用壽命長、安全環(huán)保等優(yōu)點，在新型儲能的裝機占比高達90%以上，處于絕對主導(dǎo)地位。今年以來，從珠三角到粵東粵西粵北地區(qū)，各地都在爭相布局鋰電儲能上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

在湛江坡頭區(qū)，聚鑫新能源有限公司的全自動生產(chǎn)車間里，石墨礦石經(jīng)過了多道工序的處理，變成鋰電池的重要負極基礎(chǔ)材料——球形石墨。韶關(guān)則已相繼簽約落地盛祥6萬噸鋰電池拆解項目、東陽光5萬噸磷酸鐵鋰項目，重點建設(shè)正極材料集聚區(qū)，以及銅箔、鋁箔、聚偏二氟乙烯膜等輔助材料集聚區(qū)。

不僅僅是廣東，在全國各地新建的新型儲能項目中，絕大部分也是鋰電池項目或產(chǎn)業(yè)鏈上下游項目。據(jù)中國能源研究會儲能委員會（CNESA）統(tǒng)計，截至2022年底，國內(nèi)新型儲能項目累計裝機規(guī)模首次突破10GW。其中，鋰離子電池作為最成熟的新型儲能技術(shù)，在新型儲能中占比超九成。

記者梳理上市公司的基本信息時發(fā)現(xiàn)，儲能電池行業(yè)主要上市公司大多同時主營儲能系統(tǒng)和電池業(yè)務(wù)。幾乎所有頭部鋰電企業(yè)都非常重視儲能電池市場，行業(yè)競爭激烈。其中，大部分儲能電池企業(yè)集中在廣東和北京，這兩地企業(yè)注冊數(shù)量最多。

不少業(yè)內(nèi)人士都表示，很多電池企業(yè)都把儲能稱為“第二增長曲線”。“但是到底能不能成，斷言還為時尚早。現(xiàn)在能看到的是，產(chǎn)能過剩下的貼身肉搏價格戰(zhàn)已經(jīng)打響。”一名鋰電儲能企業(yè)負責(zé)人表示。

“淘金時代”與“淘汰時代”加速到來

近年來，鋰電池行業(yè)在經(jīng)歷高速發(fā)展的同時出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，鋰電儲能項目也會面臨同樣的局面嗎？

一方面，市場需求旺盛。今年以來，儲能電池主要原料碳酸鋰價格持續(xù)下跌，電芯循環(huán)性能提高，讓電化學(xué)儲能系統(tǒng)經(jīng)濟性更加凸顯，一定程度上刺激了市場需求。

彭博新能源財經(jīng)最新發(fā)布的《全球能源存儲展望》報告顯示，2020年末全球的在線大規(guī)模儲能容量為17GW，到2030年累計安裝量將達到358GW，是2020年16.5GW的20倍以上。由于鋰電技術(shù)的持續(xù)進步，電化學(xué)儲能的經(jīng)濟性逐步凸顯，逐漸成為全球儲能新增裝機的主要動力。

另一方面，蓬勃發(fā)展的背后同樣暗流涌動。隨著行業(yè)龍頭加速擴產(chǎn)，風(fēng)電、光伏企業(yè)紛紛“殺入”，儲能新勢力日漸崛起，跨界企業(yè)加速入局，使得儲能電池賽道的競爭正在加劇，產(chǎn)能過剩的信號愈發(fā)明顯。

“2023年以來，儲能產(chǎn)業(yè)‘大干快上’的產(chǎn)能布局正在引發(fā)‘過剩危機’。”高工鋰電的最新分析指出，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至8月底，已有100多家儲能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)推出儲能電池（含鋰電池、鈉電池、液流電池）、儲能系統(tǒng)集成、儲能逆變器方面的項目規(guī)劃，計劃投資金額超過5700億元，儲能電池及系統(tǒng)集成項目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超過1.5TWh（即1500GWh）。

這是什么概念？今年上半年，全球儲能電芯的出貨規(guī)模是91.6GWh。

在此背景下，今年以來，尤其是二季度，雖然儲能市場需求依然火熱，但在碳酸鋰等產(chǎn)業(yè)鏈價格下行周期下，再加上行業(yè)擴產(chǎn)潮，儲能電芯價格同樣呈下滑趨勢，中標價格不斷下探。

根據(jù)安信證券發(fā)布的儲能行業(yè)月度跟蹤報告，2023年8月31日磷酸鐵鋰方形儲能電池報價0.574元/Wh，相較年初降幅高達40.6%。

對于很多風(fēng)口上的企業(yè)來說，當前不得不面對的一個考題是，如何應(yīng)對鋰電行業(yè)重資產(chǎn)、周期性的挑戰(zhàn)。

“儲能正在加速迎來‘T’時代。這不僅是行業(yè)規(guī)模在邁向TWh時代，同時也是‘淘金時代’與‘淘汰時代’的加速到來。”高工鋰電董事長張小飛博士說。

從“成本競爭”轉(zhuǎn)向“價值競爭”

“每一個火熱的行業(yè)發(fā)展到頂點后，市場都將面臨產(chǎn)能過剩，‘洗牌重組’，大浪淘沙之后，只有真正擁有技術(shù)實力的企業(yè)才能在競爭激烈的儲能賽道擁有一席之地。”鵬輝能源總裁甄少強說。

為避免產(chǎn)能過剩，錯位發(fā)展是一大關(guān)鍵。今年以來，廣東先后發(fā)布《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動新型儲能產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中便特別提出“優(yōu)化鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局”。

比如，以廣州、深圳、惠州、東莞為重點建設(shè)珠江口東岸儲能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以肇慶、江門、珠海、中山為重點建設(shè)珠江口西岸儲能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；以佛山、韶關(guān)、江門、清遠為重點建設(shè)正極材料集聚區(qū)；以深圳、惠州、東莞、湛江為重點建設(shè)鋰電硅碳負極材料集聚區(qū)；以珠三角為核心，韶關(guān)、汕頭及深汕特別合作區(qū)為支點建設(shè)電池回收利用產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等。

除了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，廣東還提出，在關(guān)鍵材料生產(chǎn)、工藝裝備產(chǎn)業(yè)化水平、電池回收利用等方面，提升鋰離子電池技術(shù)，開發(fā)超長壽命、高安全性、全氣候儲能鋰離子電池，多維度提升電池全生命周期安全性和經(jīng)濟性。

大浪淘沙，沉者為金。從長遠來看，伴隨著未來相關(guān)政策配套的完善，儲能商業(yè)模式的逐步成熟，產(chǎn)業(yè)必將會加速從“成本競爭”轉(zhuǎn)向“價值競爭”，最終考驗的還將是以技術(shù)創(chuàng)新為核心的綜合實力。

感受到市場的變化，企業(yè)正在破局。記者了解到，在安全的前提下，更具性價比的長循環(huán)和高能效的大容量電芯，正在成為鵬輝能源等儲能電池廠商重點研發(fā)的產(chǎn)品，儲能電池產(chǎn)業(yè)正在走向?qū)I(yè)化深水區(qū)。進入2023年，鵬輝能源推出鈉電產(chǎn)業(yè)化技術(shù)、凝膠阻燃電解液技術(shù)、正極新型材料S24技術(shù)，全方位提升電芯性能。

在深圳埃克森新能源科技有限公司銷售副總裁張朝粵看來，差別化是應(yīng)對產(chǎn)能過剩的唯一手段，走向高端市場是差別化產(chǎn)品的最有效市場。該公司近期在推進磷酸鐵鋰全極耳大圓柱產(chǎn)品，以適應(yīng)家庭儲能市場的需要。

除了在技術(shù)上不斷精益求精，不少儲能企業(yè)也在海外市場尋找新增長點。近期，寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞等企業(yè)頻頻簽下海外儲能大單。比亞迪儲能已與國內(nèi)外眾多能源伙伴建立了深度合作，儲能解決方案廣泛應(yīng)用于美國、英國、德國、加拿大等全球400多個城市。

“全球儲能市場正迎來激烈的競爭，我們尤其要關(guān)注儲能行業(yè)的新國際標準，積極參與到國際標準的制定中，才能搶占主動權(quán)。”張朝粵說，今年8月《歐盟電池和廢電池法規(guī)》正式生效，“除了要以過硬的、差異化的產(chǎn)品品質(zhì)作為基石，我們更要關(guān)注海外市場對于產(chǎn)能本地化部署、碳足跡追溯等要求，以更高標準來應(yīng)對全球儲能市場的嚴苛要求，如此才能行穩(wěn)致遠。”